Les meilleurs experts-comptables spécialisés en gestion de patrimoine en 2026

96cabinets spécialisés·4.8moyen sur 1,654 avis Google·MAJ juin 2026

La gestion de patrimoine implique des enjeux comptables et fiscaux spécifiques, notamment l'optimisation des flux financiers, la transmission d'actifs, et la conformité aux régimes fiscaux complexes (IFI, plus-values, successions). Les experts-comptables spécialisés doivent maîtriser les montages juridiques (SCI, holding, LMNP) et les outils de pilotage patrimonial, tout en anticipant les évolutions réglementaires pour sécuriser les stratégies d'investissement et de transmission.

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Sélection des 36 cabinets les mieux notés parmi les 96 référencés gestion de patrimoine en France.

📍 Région

4.7★★★★★28 avis Google🏆 Top 25%#001

Altitude Conseil

55 ALLEE CAVALIERE·74120 Megève

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie

Spécialité dédiée : TUP — Transmission universelle

Cabinet comptable indépendant multidisciplinaire à taille humaine, partenaire du dirigeant de la création à la transmission.

Secteur: BTP artisan
Spécialités +1: transmission universelle patrimoine dissolution sans liquidation, previsionnel
Services +7: tenue comptable, paie sociale, fiscalite dirigeant
Outils: cegid

★"Je suis moi-même depuis 2017, Clients de ce cabinet Comptable, qui m’a été conseillé par un ami agent d’assurance AXA Cabinet Comptable, proche de ses…"
— Burnet Hubert· il y a 10 mois· Avis Google

Voir la fiche complète →04 50 21 26 30

groupealtitude.expert

5.0★★★★★34 avis Google#002

Axylis SUD Ouest

79 RUE DE LA REPUBLIQUE·31330 Grenade

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie

Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

Secteur: Agriculture polyculture
Spécialités +1: cac audit legal classique, gestion patrimoine
Services +10: tenue comptable, paie sociale, fiscalite dirigeant

★"C'est notre cabinet comptable depuis 2007, nous en sommes très contents! Nous avons affaire à Célia qui est très compétente et qui répond toujours à n…"
— Mathieu SENAC· il y a 4 ans· Avis Google

Voir la fiche complète →05 61 82 72 61

axylis.fr

5.0★★★★★22 avis Google🏆 Top 25%#003

IN Extenso Centre Ouest

19 A RUE DE VILLENEUVE MONTIGNY·17300 Rochefort

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie🌍 3 langues

Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

Secteur: Agriculture polyculture
Spécialités +1: cac audit legal classique, gestion patrimoine
Services +6: tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
Certif.: EcoVadis

★"Je souhaite partager mon expérience chez In Extenso, je recommande vivement ce cabinet à Rochefort, il y a une équipe très professionnelle, me concern…"
— Laurence Tartaglino· il y a 6 mois· Avis Google

Voir la fiche complète →05 46 99 66 99

inextenso.fr

5.0★★★★★110 avis Google🏆 Top 10%#004

IN Extenso Centre EST

7 RUE AUGUSTE JOUCHOUX·25000 Besançon

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie

Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 5,0★ (110 avis)

Secteur: Agriculture polyculture
Spécialités +7: creation reprise entreprise, cession acquisition transmission entreprise
Services +7: tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
Certif.: EcoVadis

★"La comptabilité est un sujet essentiel dans le bon fonctionnement d’une entreprise, après avoir tenté plusieurs cabinets, avec une gestion souvent dép…"
— Leslie Cury· il y a un an· Avis Google

Voir la fiche complète →03 81 50 72 00

inextenso.fr

4.9★★★★★104 avis Google🏆 Top 10%#005

IN Extenso Fidulex

ZI CHANTELOISEAU - 5 AVENUE ROGER LAPEBIE·33140 Villenave-d'Ornon

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie🌍 3 langues

Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 4,9★ (104 avis)

Secteur: Agriculture polyculture
Spécialités +7: creation reprise entreprise, cession acquisition transmission entreprise
Services +7: tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
Certif.: EcoVadis

★"Je tiens à remercier chaleureusement mon cabinet d'expert comptable pour leur professionnalisme et leur accompagnement irréprochable au fil des années…"
— tazaoui anouar· il y a 2 ans· Avis Google

Voir la fiche complète →05 56 75 36 93

inextenso.fr

4.9★★★★★102 avis Google🏆 Top 10%#006

Fiducie Consultants BOE

1 RUE FRANCOIS NEVEUX·47550 Boé

✓ Ordre ECEST. 1990 · 36 ANS⭐ Fiche enrichie

Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 4,9★ (102 avis)

Secteur: Restaurant traditionnel
Spécialités +2: recouvrement credit management, externalisation paie complete partielle modele
Services +7: tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe

★"J'ai confié ma société et ma SCI à Fiducie depuis de nombreuses années suite à une grave déconvenue avec mon ancien comptable. Ils ont su en un temps…"
— Fred Messi· il y a 2 ans· Avis Google

Voir la fiche complète →05 53 48 00 20

fiducie.fr

4.8★★★★★102 avis Google🏆 Top 10%#007

IN Extenso Centre Ouest

33 AVENUE BERNARD MOITESSIER·17180 Périgny

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie

Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 4,8★ (102 avis)

Secteur: BTP artisan
Spécialités +7: creation entreprise, cession entreprise pme
Services +8: tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
Certif.: EcoVadis

★"Nous sommes extrêmement satisfaits de l'accompagnement fourni par In Extenso tout au long du rachat de notre société. L'implication de Madame Émilie R…"
— anthony couturier· il y a un an· Avis Google

Voir la fiche complète →05 46 50 21 50

inextenso.fr

5.0★★★★★14 avis Google🏆 Top 25%#008

Compagnie Fiduciaire Gresivaudan

ROUTE DE GRENOBLE - LES MORTES·38420 Domène

✓ Ordre ECEST. 1976 · 50 ANS⭐ Fiche enrichie

Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

Secteur: BTP artisan
Spécialités +1: cac audit legal classique, gestion patrimoine
Services +7: tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe

★"Excellente équipe, réactivité, disponibilité, à l'écoute, accompagnement et conseil au top. en un seule mot : des vrais professionnels et surtout le c…"
— Lord Ben· il y a 3 mois· Avis Google

Voir la fiche complète →04 80 42 28 96

fiduciaire-gresivaudan.com

5.0★★★★★12 avis Google🏆 Top 25%#009

IN Extenso Dordogne

12 B PLACE GAMBETTA·24700 Montpon-Ménestérol

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie🌍 2 langues

Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

Secteur: Agriculture polyculture
Spécialités +1: cession paiement anticipation, gestion patrimoine
Services +9: tenue comptable, paie sociale, fiscalite dirigeant
Certif.: EcoVadis

★"Notre experte-comptable, Coraline Ardaen, du cabinet In Extenso Montpon, nous a été d'une aide précieuse pour nous conseiller et gérer nos affaires fi…"
— Diana Cubberley· il y a un an· Avis Google

Voir la fiche complète →05 53 80 90 00

inextenso.fr

5.0★★★★★58 avis Google🏆 Top 10%#010

Compagnie Fiduciaire Gresivaudan

ROND POINT DU RAFFOUR - 1036 AVENUE AMBROISE CROIZAT·38927 Crolles

✓ Ordre ECEST. 1976 · 50 ANS⭐ Fiche enrichie

Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 5,0★ (58 avis)

Secteur: BTP artisan
Spécialités +4: audit social, business plan
Services +8: tenue comptable, paie sociale, fiscalite dirigeant

★"Client depuis 1995 de la CFG, j'ai accomplis avec leurs soutiens plusieurs projets au cours de ces presque 30 ans de collaboration et ca continue ce j…"
— Karim ZERARI· il y a 2 ans· Avis Google

Voir la fiche complète →04 76 08 99 11

fiduciaire-gresivaudan.com

5.0★★★★★3 avis Google🏆 Top 25%#011

IN Extenso Eure

9 PLACE ARISTIDE BRIAND·27110 Le Neubourg

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie

Spécialité dédiée : TUP — Transmission universelle

Secteur: Agriculture polyculture
Spécialités +5: cac audit legal classique, gestion patrimoine
Services +7: tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
Certif.: EcoVadis

Agence locale intégrée au réseau national In Extenso

Voir la fiche complète →02 32 35 04 68

inextenso.fr

4.7★★★★★11 avis Google🏆 Top 25%#012

IN Extenso Normandie

26 ROUTE DE COUTANCES·50350 Donville-les-Bains

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie

Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

Secteur: Agriculture polyculture
Spécialités: cession paiement anticipation, gestion patrimoine
Services +7: tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
Certif.: EcoVadis

★"Très bon cabinet qui a su m'accompagner comme il se doit dans un achat d'entreprise. De l'expertise au social, c'est parfait."
— YOANN CALVIER· il y a 5 ans· Avis Google

Voir la fiche complète →02 33 91 35 35

inextenso.fr

4.9★★★★★70 avis Google🏆 Top 25%#013

Desprez Expertise Comptable

BATIMENT A RESIDENCE ESPACE BEAUVALLE - 2 RUE MAHATMA GANDHI·13090 Aix-en-Provence

✓ Ordre ECEST. 1995 · 31 ANS⭐ Fiche enrichie

Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 4,9★ (70 avis)

Secteur: LMNP / LMP meublé
Spécialités +2: paie sociale, audit social
Services +8: tenue comptable, paie sociale, fiscalite dirigeant
Outils: pennylanecegid

★"Mon expérience avec le Cabinet DESPREZ a été excellente. Américaine expatriée en France, j'avais du mal à comprendre les démarches pour créer une entr…"
— Patrick Dessert· il y a 6 ans· Avis Google

Voir la fiche complète →04 42 27 59 00

cabinet-desprez.com

4.3★★★★★13 avis Google🏆 Top 25%#014

IN Extenso Lorraine SUD

38 RUE LEO VALENTIN·88000 Épinal

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie🌍 3 langues

Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

Secteur: Agriculture polyculture
Spécialités +1: cac audit legal classique, gestion patrimoine
Services +7: tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
Certif.: EcoVadis

★"Sophie et ses équipes m'accompagne depuis 2019 et je suis très satisfait de leurs services et de la justesse des conseils apportés. Je recommande !!!"
— Laurent Thirion· il y a 10 mois· Avis Google

Voir la fiche complète →03 29 81 32 50

inextenso.fr

4.8★★★★★51 avis Google🏆 Top 10%#015

IN Extenso Centre Ouest

1 RUE LOUIS PASTEUR·28630 Le Coudray

✓ Ordre EC⭐ Fiche enrichie

Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 4,8★ (51 avis)

Secteur: Agriculture polyculture
Spécialités +3: creation reprise entreprise, gestion patrimoine
Services +7: tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
Certif.: EcoVadis

★"Bonjour, Je suis client chez In Extenso depuis environ un an et je suis suivi ma comptable Nelly qui fait très bien son travail et j'ai entièrement co…"
— Tony Jeulin· il y a 5 mois· Avis Google

Voir la fiche complète →02 37 34 12 72

inextenso.fr

Questions fréquentes

Expert-comptable gestion de patrimoine : ce qu'il faut savoir

Comment choisir un expert-comptable spécialisé en gestion de patrimoine ?

Un expert-comptable en gestion de patrimoine doit allier expertise fiscale et connaissance des montages patrimoniaux (SCI, holding, LMNP). Privilégiez un cabinet avec une expérience avérée dans l'optimisation successorale et l'analyse des flux financiers. IN EXTENSO CENTRE EST et COMPAGNIE FIDUCIAIRE GRESIVAUDAN proposent des accompagnements sur mesure, incluant audit patrimonial et stratégie de transmission.

Quelles sont les spécificités fiscales à connaître pour la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine implique des régimes fiscaux complexes comme l'IFI, les plus-values immobilières, ou les droits de succession. Les experts-comptables doivent maîtriser les dispositifs de défiscalisation (Pinel, Malraux) et les exonérations partielles. IN EXTENSO FIDULEX et TYLS LA GUERCHE accompagnent leurs clients sur l'optimisation fiscale des actifs immobiliers et financiers, en intégrant les dernières évolutions légales.

Quels sont les tarifs moyens pour un accompagnement en gestion de patrimoine ?

Les honoraires varient selon la complexité du patrimoine et les prestations demandées (audit, optimisation fiscale, transmission). Un bilan patrimonial complet coûte entre 1 500 € et 3 000 €, tandis qu'un suivi annuel peut représenter 2 000 € à 5 000 €. DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE propose des forfaits adaptés aux particuliers et aux chefs d'entreprise, avec une transparence sur les coûts.

Quels outils ou logiciels sont adaptés à la gestion de patrimoine ?

Les experts-comptables utilisent des logiciels spécialisés pour le suivi des actifs (immobiliers, financiers) et la modélisation fiscale. Certains cabinets intègrent des outils comme Pennylane ou Cegid pour la comptabilité analytique. DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE combine ces solutions avec des tableaux de bord personnalisés pour piloter la performance patrimoniale en temps réel.

Faut-il privilégier un expert-comptable local ou un accompagnement à distance pour la gestion de patrimoine ?

Un accompagnement à distance est souvent suffisant pour les patrimoines standardisés, mais un cabinet local peut être utile pour les actifs immobiliers ou les spécificités régionales. IN EXTENSO ILE DE FRANCE et AXYLIS SUD OUEST proposent des solutions hybrides, alliant expertise nationale et proximité pour les dossiers complexes.

Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter en gestion de patrimoine ?

Les erreurs courantes incluent la sous-estimation des droits de succession, les montages fiscaux non conformes, ou l'absence de diversification des actifs. Un expert-comptable spécialisé peut identifier ces risques et proposer des solutions adaptées. IN EXTENSO CENTRE OUEST et FIDUCIE CONSULTANTS BOE accompagnent leurs clients pour sécuriser leurs stratégies patrimoniales et éviter les pièges fiscaux.

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