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Patrimoine & Transmission

Les meilleurs experts-comptables spécialisés en gestion de patrimoine

106cabinets spécialisés·4.8moyen sur 1 654 avis Google

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Demande traitée par Ilicompta · Gratuit · Sans engagement.

La gestion de patrimoine implique des enjeux comptables et fiscaux spécifiques, notamment l'optimisation des flux financiers, la transmission d'actifs, et la conformité aux régimes fiscaux complexes (IFI, plus-values, successions). Les experts-comptables spécialisés doivent maîtriser les montages juridiques (SCI, holding, LMNP) et les outils de pilotage patrimonial, tout en anticipant les évolutions réglementaires pour sécuriser les stratégies d'investissement et de transmission.

Voir notre sélection de 36 cabinets ↓

Sélection des 36 cabinets les mieux notés parmi les 106 référencés gestion de patrimoine en France.

Votre région
  • 55 ALLEE CAVALIERE · 74120 Megève
    4,7 · 28 avis Google
    BTP artisantransmission universelle patrimoine dissolution sans liquidationprevisionnel

    Cabinet comptable indépendant multidisciplinaire à taille humaine, partenaire du dirigeant de la création à la transmission.

    Spécialité dédiée : TUP — Transmission universelle

    Contact direct du cabinet04 50 21 26 30Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 10 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite dirigeant
    Spécialités · 3 renseignées
    transmission universelle patrimoine dissolution sans liquidation, previsionnel
    Logiciels
    cegid
    Langues
    francais
    Site du cabinet
    groupealtitude.expert

    « Je suis moi-même depuis 2017, Clients de ce cabinet Comptable, qui m’a été conseillé par un ami agent d’assurance AXA Cabinet Comptable, proche de ses clients de bon conseil, qui a toujours fait le ma… »

    · il y a 10 mois · Avis Google
  • 79 RUE DE LA REPUBLIQUE · 31330 Grenade
    5,0 · 34 avis Google
    Agriculture polyculturecac audit legal classiquegestion patrimoine

    Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

    Contact direct du cabinet05 61 82 72 61Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 13 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite dirigeant
    Spécialités · 3 renseignées
    cac audit legal classique, gestion patrimoine
    Site du cabinet
    axylis.fr

    « C'est notre cabinet comptable depuis 2007, nous en sommes très contents! Nous avons affaire à Célia qui est très compétente et qui répond toujours à nos moindres sollicitations. C'est agréable de trav… »

    · il y a 4 ans · Avis Google
  • 19 A RUE DE VILLENEUVE MONTIGNY · 17300 Rochefort
    5,0 · 22 avis Google
    Agriculture polyculturecac audit legal classiquegestion patrimoine

    Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

    Contact direct du cabinet05 46 99 66 99Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 9 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
    Spécialités · 3 renseignées
    cac audit legal classique, gestion patrimoine
    Certifications
    EcoVadis
    Langues
    francais, anglais, allemand
    Site du cabinet
    inextenso.fr

    « Je souhaite partager mon expérience chez In Extenso, je recommande vivement ce cabinet à Rochefort, il y a une équipe très professionnelle, me concernant ma petite entreprise est en gironde, il ne fau… »

    · il y a 6 mois · Avis Google
  • 7 RUE AUGUSTE JOUCHOUX · 25000 Besançon
    5,0 · 110 avis Google
    Agriculture polyculturecreation reprise entreprisecession acquisition transmission entreprise

    Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 5,0★ (110 avis)

    Contact direct du cabinet03 81 50 72 00Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 10 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
    Spécialités · 9 renseignées
    creation reprise entreprise, cession acquisition transmission entreprise
    Certifications
    EcoVadis
    Langues
    francais
    Site du cabinet
    inextenso.fr

    « La comptabilité est un sujet essentiel dans le bon fonctionnement d’une entreprise, après avoir tenté plusieurs cabinets, avec une gestion souvent déplorable, sans aucun investissement, je suis plus q… »

    · il y a un an · Avis Google
  • ZI CHANTELOISEAU - 5 AVENUE ROGER LAPEBIE · 33140 Villenave-d'Ornon
    4,9 · 104 avis Google
    Agriculture polyculturecreation reprise entreprisecession acquisition transmission entreprise

    Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 4,9★ (104 avis)

    Contact direct du cabinet05 56 75 36 93Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 10 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
    Spécialités · 9 renseignées
    creation reprise entreprise, cession acquisition transmission entreprise
    Certifications
    EcoVadis
    Langues
    francais, anglais, allemand
    Site du cabinet
    inextenso.fr

    « Je tiens à remercier chaleureusement mon cabinet d'expert comptable pour leur professionnalisme et leur accompagnement irréprochable au fil des années. Leur expertise et leur disponibilité ont grandem… »

    · il y a 2 ans · Avis Google
  • 1 RUE FRANCOIS NEVEUX · 47550 Boé
    4,9 · 102 avis Google
    Restaurant traditionnelrecouvrement credit managementexternalisation paie complete partielle modele

    Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 4,9★ (102 avis)

    Contact direct du cabinet05 53 48 00 20Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Création
    1990
    Services · 10 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
    Spécialités · 4 renseignées
    recouvrement credit management, externalisation paie complete partielle modele
    Langues
    francais
    Site du cabinet
    fiducie.fr

    « J'ai confié ma société et ma SCI à Fiducie depuis de nombreuses années suite à une grave déconvenue avec mon ancien comptable. Ils ont su en un temps record tout remettre en ordre. Depuis je ne peux q… »

    · il y a 2 ans · Avis Google
  • 33 AVENUE BERNARD MOITESSIER · 17180 Périgny
    4,8 · 102 avis Google
    BTP artisancreation entreprisecession entreprise pme

    Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 4,8★ (102 avis)

    Contact direct du cabinet05 46 50 21 50Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 11 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
    Spécialités · 9 renseignées
    creation entreprise, cession entreprise pme
    Certifications
    EcoVadis
    Langues
    francais
    Site du cabinet
    inextenso.fr

    « Nous sommes extrêmement satisfaits de l'accompagnement fourni par In Extenso tout au long du rachat de notre société. L'implication de Madame Émilie Retaud, la manager juridique qui a suivi notre doss… »

    · il y a un an · Avis Google
  • ROUTE DE GRENOBLE - LES MORTES · 38420 Domène
    5,0 · 14 avis Google
    BTP artisancac audit legal classiquegestion patrimoine

    Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

    Contact direct du cabinet04 80 42 28 96Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Création
    1976
    Services · 10 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
    Spécialités · 3 renseignées
    cac audit legal classique, gestion patrimoine
    Site du cabinet
    fiduciaire-gresivaudan.com

    « Excellente équipe, réactivité, disponibilité, à l'écoute, accompagnement et conseil au top. en un seule mot : des vrais professionnels et surtout le coté humain, ce que j'ai apprécié le plus avec eux.… »

    · il y a 3 mois · Avis Google
  • 12 B PLACE GAMBETTA · 24700 Montpon-Ménestérol
    5,0 · 12 avis Google
    Agriculture polyculturecession paiement anticipationgestion patrimoine

    Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

    Contact direct du cabinet05 53 80 90 00Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 12 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite dirigeant
    Spécialités · 3 renseignées
    cession paiement anticipation, gestion patrimoine
    Certifications
    EcoVadis
    Langues
    francais, anglais
    Site du cabinet
    inextenso.fr

    « Notre experte-comptable, Coraline Ardaen, du cabinet In Extenso Montpon, nous a été d'une aide précieuse pour nous conseiller et gérer nos affaires fiscales en France ces trois dernières années. Nous… »

    · il y a un an · Avis Google
  • ROND POINT DU RAFFOUR - 1036 AVENUE AMBROISE CROIZAT · 38927 Crolles
    5,0 · 58 avis Google
    BTP artisanaudit socialbusiness plan

    Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 5,0★ (58 avis)

    Contact direct du cabinet04 76 08 99 11Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Création
    1976
    Services · 11 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite dirigeant
    Spécialités · 6 renseignées
    audit social, business plan
    Site du cabinet
    fiduciaire-gresivaudan.com

    « Client depuis 1995 de la CFG, j'ai accomplis avec leurs soutiens plusieurs projets au cours de ces presque 30 ans de collaboration et ca continue ce jour, le passage de témoin entre père et fils c'est… »

    · il y a 2 ans · Avis Google
  • 9 PLACE ARISTIDE BRIAND · 27110 Le Neubourg
    5,0 · 3 avis Google
    Agriculture polyculturecac audit legal classiquegestion patrimoine

    Spécialité dédiée : TUP — Transmission universelle

    Contact direct du cabinet02 32 35 04 68Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 10 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
    Spécialités · 7 renseignées
    cac audit legal classique, gestion patrimoine
    Certifications
    EcoVadis
    Langues
    francais
    Site du cabinet
    inextenso.fr

    Agence locale intégrée au réseau national In Extenso

  • 26 ROUTE DE COUTANCES · 50350 Donville-les-Bains
    4,7 · 11 avis Google
    Agriculture polyculturecession paiement anticipationgestion patrimoine

    Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

    Contact direct du cabinet02 33 91 35 35Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 10 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
    Spécialités
    cession paiement anticipation, gestion patrimoine
    Certifications
    EcoVadis
    Langues
    francais
    Site du cabinet
    inextenso.fr

    « Très bon cabinet qui a su m'accompagner comme il se doit dans un achat d'entreprise. De l'expertise au social, c'est parfait. »

    · il y a 5 ans · Avis Google
  • BATIMENT A RESIDENCE ESPACE BEAUVALLE - 2 RUE MAHATMA GANDHI · 13090 Aix-en-Provence
    4,9 · 70 avis Google
    LMNP / LMP meublépaie socialeaudit social

    Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 4,9★ (70 avis)

    Contact direct du cabinet04 42 27 59 00Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Création
    1995
    Services · 11 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite dirigeant
    Spécialités · 4 renseignées
    paie sociale, audit social
    Logiciels
    pennylane, cegid
    Langues
    francais
    Site du cabinet
    cabinet-desprez.com

    « Mon expérience avec le Cabinet DESPREZ a été excellente. Américaine expatriée en France, j'avais du mal à comprendre les démarches pour créer une entreprise et exercer une activité indépendante. Les c… »

    · il y a 6 ans · Avis Google
  • 38 RUE LEO VALENTIN · 88000 Épinal
    4,3 · 13 avis Google
    Agriculture polyculturecac audit legal classiquegestion patrimoine

    Focus : Expertise gestion de patrimoine déclarée (cabinet focalisé)

    Contact direct du cabinet03 29 81 32 50Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 10 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
    Spécialités · 3 renseignées
    cac audit legal classique, gestion patrimoine
    Certifications
    EcoVadis
    Langues
    francais, anglais, allemand
    Site du cabinet
    inextenso.fr

    « Sophie et ses équipes m'accompagne depuis 2019 et je suis très satisfait de leurs services et de la justesse des conseils apportés. Je recommande !!! »

    · il y a 10 mois · Avis Google
  • 1 RUE LOUIS PASTEUR · 28630 Le Coudray
    4,8 · 51 avis Google
    Agriculture polyculturecreation reprise entreprisegestion patrimoine

    Présence : Compétence gestion de patrimoine déclarée · 4,8★ (51 avis)

    Contact direct du cabinet02 37 34 12 72Voir le cabinet
    Détails et avis du cabinet
    Services · 10 renseignés
    tenue comptable, paie sociale, fiscalite societe
    Spécialités · 5 renseignées
    creation reprise entreprise, gestion patrimoine
    Certifications
    EcoVadis
    Langues
    francais
    Site du cabinet
    inextenso.fr

    « Bonjour, Je suis client chez In Extenso depuis environ un an et je suis suivi ma comptable Nelly qui fait très bien son travail et j'ai entièrement confiance. D'autres personnes font également bien le… »

    · il y a 5 mois · Avis Google
Questions fréquentes

Expert-comptable gestion de patrimoine : ce qu'il faut savoir

Comment choisir un expert-comptable spécialisé en gestion de patrimoine ?
Un expert-comptable en gestion de patrimoine doit allier expertise fiscale et connaissance des montages patrimoniaux (SCI, holding, LMNP). Privilégiez un cabinet avec une expérience avérée dans l'optimisation successorale et l'analyse des flux financiers. IN EXTENSO CENTRE EST et COMPAGNIE FIDUCIAIRE GRESIVAUDAN proposent des accompagnements sur mesure, incluant audit patrimonial et stratégie de transmission.
Quelles sont les spécificités fiscales à connaître pour la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine implique des régimes fiscaux complexes comme l'IFI, les plus-values immobilières, ou les droits de succession. Les experts-comptables doivent maîtriser les dispositifs de défiscalisation (Pinel, Malraux) et les exonérations partielles. IN EXTENSO FIDULEX et TYLS LA GUERCHE accompagnent leurs clients sur l'optimisation fiscale des actifs immobiliers et financiers, en intégrant les dernières évolutions légales.
Quels sont les tarifs moyens pour un accompagnement en gestion de patrimoine ?
Les honoraires varient selon la complexité du patrimoine et les prestations demandées (audit, optimisation fiscale, transmission). Un bilan patrimonial complet coûte entre 1 500 € et 3 000 €, tandis qu'un suivi annuel peut représenter 2 000 € à 5 000 €. DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE propose des forfaits adaptés aux particuliers et aux chefs d'entreprise, avec une transparence sur les coûts.
Quels outils ou logiciels sont adaptés à la gestion de patrimoine ?
Les experts-comptables utilisent des logiciels spécialisés pour le suivi des actifs (immobiliers, financiers) et la modélisation fiscale. Certains cabinets intègrent des outils comme Pennylane ou Cegid pour la comptabilité analytique. DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE combine ces solutions avec des tableaux de bord personnalisés pour piloter la performance patrimoniale en temps réel.
Faut-il privilégier un expert-comptable local ou un accompagnement à distance pour la gestion de patrimoine ?
Un accompagnement à distance est souvent suffisant pour les patrimoines standardisés, mais un cabinet local peut être utile pour les actifs immobiliers ou les spécificités régionales. IN EXTENSO ILE DE FRANCE et AXYLIS SUD OUEST proposent des solutions hybrides, alliant expertise nationale et proximité pour les dossiers complexes.
Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter en gestion de patrimoine ?
Les erreurs courantes incluent la sous-estimation des droits de succession, les montages fiscaux non conformes, ou l'absence de diversification des actifs. Un expert-comptable spécialisé peut identifier ces risques et proposer des solutions adaptées. IN EXTENSO CENTRE OUEST et FIDUCIE CONSULTANTS BOE accompagnent leurs clients pour sécuriser leurs stratégies patrimoniales et éviter les pièges fiscaux.

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